Consulenza Finanziaria Persone Fisiche
E' il servizio che comprende la pianificazione, gestione e monitoraggio della situazione patrimoniale personale.
In cosa consiste?
Nella prima fase è necessario conoscere il cliente, le sue esigenze e i suoi bisogni.
Non può esistere consulenza senza conoscere le vere esigenze.
La costruzione e realizzazione di una soluzione solida, raggiungibile e sostenibile è il secondo step del processo, chiaramente condiviso con il cliente.
Il monitoraggio costante e il vedersi con il cliente regolarmente consente di raggiungere l'obiettivo prefissato.
Il tutto è accompagnato dalle migliori soluzione di Private Banking, con la solidità della prima banca italiana.
Ottimizzazione del Portafoglio
Avere un portafoglio ben diversificato e in linea con gli obiettivi prefissati è fondamentale!
Contattami per avere un parere gratuito sulla tua situazione attuale
Consulenza Private
Gestire un numero ristretto di clienti mi consente di poter dedicare molto più tempo ed energia ai vostri bisogni!
